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如果说石油是工业的血液,那么稀土就是现代工业的维生素。稀土可应用于电子、石化、冶金等重要领域,受到世界各国的热捧。那么,最近媒体热议的稀土,为何成了中国的“王炸”,我国到底在稀土界占有怎样的国际地位呢,我国稀土资源分布现状如何?

17种具有特殊性能元素称为稀土元素,广泛应用于工业和军事领域

稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的元素—钇(Y)和钪(Sc)共17种元素,称为稀土元素。

业内一般将稀土分为三类:轻稀土、中稀土和重稀土。轻稀土包括镧、铈、镨、钕、钷,重稀土包括钐、铕、钆,重稀土包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。稀土具有催化作用,还具有磁、光、电等特殊性能。

也可将稀土元素分为轻稀土和重稀土两类,轻稀土(又称铈族):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆,重稀土(又称钇族):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。

图表1:稀土分类及特性

进入21世纪,各种新概念技术如智能家居、智能汽车、高温超导、磁悬浮等相继出现,科学技术的进步让人们对未来生活充满想象;同时,在能源消耗加速、国际竞争加剧、环境污染日益严峻和空间探索渐渐深入的背景之下,能源、环保、军工等战略发展也成为各国关注的主题。稀土材料由于其本身的特殊性能和在高新技术如新型传感器、污染物处理催化剂等中的广泛运用,成为这些未来梦想能够实现的基础支撑,受到世界各国的热捧。

图表2:稀土元素应用领域

中国稀土储备占比超全球1/3,是全球主要稀土供应国

我国是世界上最大的稀土储备国,稀土储量超过4000万吨,占比超过全球1/3,为37%。其次是巴西、越南、俄罗斯、印度、澳大利亚和美国,占比分别为18%、18%、15%、6%、2%、1%。

图表3:全球稀土储备量占比(单位:%)

据美国地质调查局(USGS)最新数据显示,据估计全球稀土产量从2017年的132000吨增长至2018年的170000吨,增幅为28.8%。中国增产和美国重启开采是2018年全球产量增长的主要原因。

分国家来看,2018年中国产量增加1.5万吨,至12万吨;美国重启Mountin Pass采矿,产量从无升至1.5万吨。此外,越南、马来西亚产量略增,2018年产量分别为400吨、200吨;巴西、泰国产量小幅减少,2018年产量均为1000吨;缅甸、布隆迪首次进入排名统计标的,产量分别为5000吨、1000吨。产量排名第二的澳大利亚2018年稀土产量小幅上升,达到2万吨。

图表4:2018年全球各国稀土产量分布(单位:吨,%)

中国是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家,自1990年大规模开发稀土以来,凭借着资源优势以及成本优势,逐渐成为全球主要稀土供应国。中国供应了世界稀土的85%,稀土产量世界第一。美国是第一大需求国,2017年,美国进口稀土总量约80%来源于中国。可见,我国在稀土界占有重要的国际地位。

2019年4月中国稀土出口环比量减价升,同比量增价跌

据海关数据统计,2011-2018年中国稀土出口量呈逐渐增长趋势,但出口均价却在2011年的大幅下落后继续下滑至2016年,2017均价才开始回升。2014年,以美国为首的世贸组织裁定我国限制措施违规,2015年,中国按照WTO的裁决结果取消了稀土出口配额制和出口关税。2018年,中国出口稀土价格还依然不及2014年水平。

图表5:2010-2018年中国稀土出口数量与金额变化情况(单位:吨,美元/吨,%)

2019年1-4月,中国累计出口稀土数量15626.40吨,累计出口金额15050.00万美元,出口均价为9631.1美元/吨。2019年4月,中国稀土出口环比量减价升,同比量增价跌。4月我国出口稀土4328.9吨,环比减少7.1%,同比增加11.7%,出口均价为9448.1美元/吨,扭转3月7770.7美元/吨的低价态势,而与2018年4月同期11566.3美元/吨的均价相比,还是差距较大。

图表6:2018-2019年各月中国稀土出口数量与金额环比变化(单位:%,美元/吨)

图表7:2018-2019年各月中国稀土出口数量与金额同比变化(单位:%,美元/吨)

中国主要有内蒙古、四川和江西三大稀土生产地,以轻稀土生产为主

我国主要有内蒙古包头、四川凉山、江西赣州三大稀土生产基地,2018年三地区产量占比分别为58%、23%和7%。我国的稀土具有“北轻南重”的特点。北方轻稀土较多,用于屏幕、防晒剂、玻璃制品等民用领域,而南方尤其是赣州的中重稀土储量丰富,广泛应用于军事、航空领域。从生产结构上来看,我国稀土生产以轻稀土为主,比例达到84%,重稀土仅16%。也就是说,重稀土比轻稀土重要,更有价值。

图表8:2018年中国稀土生产区域分布(单位:%) 

图表9:2018年中国稀土生产结构(单位:%)

中国六大稀土集团的格局已形成,稀土资源控制度近100%

2016年10月,工信部《稀土行业发展规划(2016-2020年)》正式出台,明确规定,2020年底,六大稀土集团(中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。

截至目前,六大稀土集团已基本整合完成,稀土资源控制度接近100%,我国六大稀土集团的格局已经形成。从各集团资源整合的区域来看,中铝集团以广西、江苏、山东及四川地区为主;五矿集团以湖南、广东、福建及云南地区为主;北方稀土以内蒙古与甘肃地区为主;南方稀土江西、四川地区为主;广东稀土以广东地区为主;厦门钨业以福建地区为主。

图表10:六大稀土集团稀土产业区域整合情况

以上数据来源参考发布的《中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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